现代在华销量连降 市场份额遭中国品牌挤压1月25日,据韩国现代汽车发布的2021年第四季度和2021全年业绩财报显示,2021年全年,现代汽车营收117.6万亿韩元,同比增长13.1%;营业利润6.7万亿韩元,同比增长178.9%;净利润5.7万亿韩元,同比增长195.8%。
其中,现代汽车去年第四季度实现营收31万亿韩元,同比增长6.1%;营业利润为1.53万亿韩元,同比增长21.9%。净利润从2020年同期的1.18万亿韩元下降至7014亿韩元,同比下跌40.7%。当季净利润远低于此前Refinitiv SmartEstimate编制的分析师对四季度净利润的平均预期1.5万亿韩元。
对此,现代汽车解释称,主要受原材料上涨和员工奖金相关一次性支出影响,四季度净利有所下滑。对于蔓延汽车行业近一年的缺芯难题,现代汽车则持相对乐观态度,指出:" 缺芯问题自12月以来有所改善,但影响将持续至今年一季度,预计二季度会逐渐稳定。"
尤金投资证券(Eugene Investment & Securities)分析师Lee Jae-il在现代汽车公布业绩前表示:“很难找到一种价格不会上涨的大宗商品,而且在可预见的未来,这种情况预计也不会改变。”
DB Financial Investment的分析师Pyoung-Mo Kim表示,现代汽车的生产正常化可能会推迟到今年晚些时候,因为台积电(TSMC)等芯片制造商可能会在供应链面临压力的情况下提高价格。
消息发布后,1月25日当天,现代汽车股价一度下跌幅度3.6%,为近三个月以来最大跌幅。截至当日收盘,该股跌幅收窄至1.27%。
2021年,现代汽车虽未能达到其曾经制定的400万辆全年销量目标,但在全球疫情影响下,现代汽车2021年全球销量同比增长了3.9%,收获389万辆的销量成绩。据盖世汽车消息,2021年韩国的汽车出口量和出口总额分别为205万辆和464.7亿美元,分别同比增长8.6%和24.2%,这是自2012年来韩国汽车出口量和出口总额首次出现的同时增长。而随着海外消费者对汽车市场的消费需求有所增加,2021年韩国汽车零部件出口额也同比增长22.2%,达到227.8亿美元。
在全球达成共同的“碳中和”目标下,国外市场对新能源汽车的需求也开始增加。韩国生产的混合动力型汽车出口量同比增加了71%,在韩国氢燃料汽车市场上,韩国车企也已连续3年保持领先地位。而韩国的新能源汽车出口量已经占到了汽车出口总量的20.7%,这意味着去年出口的每5辆汽车中就有1辆是新能源汽车。
但聚焦到中国市场,现代汽车2021年全年销量38.5万辆,同比下跌23.3%,而去年初现代汽车定下的销量目标是56万辆,实际销量与目标销量相差甚远。另外,2021年全球市场中,现代汽车仅在中国和韩国本土两大市场遭遇了年度下滑。
值得注意的是,现代汽车提出了2022年全球整车销量超过432.3万辆的目标,其中,在韩国本土市场和海外市场的销量分别为73.2万辆、359.1万辆。而在中国市场,现代汽车定下的年度销量目标仅37万辆,同比目标增幅则为3.1%,但其销量目标低于了去年在中国市场的实际销量。
汽车行业分析师张翔表示:现在在中国,新能源汽车领先于国际市场,国家的法规“双积分”政策比较严厉。而现代汽车生产的这38.5万辆车如果没有足够新能源汽车来配套的话,就会产生很多负积分。也就是说,现代汽车生产的传统燃油车越多、卖的越多,亏得也就越多。然后现代汽车需要跟其它新能源车企去购买正积分,这个成本非常高,也会亏更多,所以现在必须减产。
市场份额遭中国品牌挤压
据中国汽车工业协会的统计数据显示,2021年,中国汽车市场乘用车全年累计销量2148.2万辆,增长6.5%,其中,中国品牌乘用车销量已达954.3万辆,同比增长23.1%,市场份额已达44.4%。也就是说,2021年,现代汽车在中国乘用车市场仅占据的1.8%的市场份额,相当于只有中国品牌乘用车销量的4%。
早在2013年-2016年,现代汽车在中国市场销量均超过百万辆。而2017年-2021年现代汽车在中国市场的销量分别为78.5万辆、79万辆、71.6万辆、50.2万辆、38.5万辆,最近两年销量已大幅度下滑。
而以现代和起亚为首的整体韩系车品牌,在中国市场原本占比就很低的市场份额,近两年销量仍在持续下降。2016年-2020年,韩系车在中国的市场份额依次为7.35%、4.63%、4.98%、4.7%和3.8%。中国汽车品牌的市场销量大幅度提升,无疑严重挤压到其它品牌系列的市场份额。
而现代汽车在中国的合资公司北京现代,因近年来持续的销量下滑,产能利用率不足30%,2021年初,北京现代将位于顺义的现代汽车集团在国内最早建立的整车制造工厂第一工厂,出售给了造车新势力品牌理想汽车。北京现代第一工厂于2002年便投入运营,年产量可达到30万辆,但2021年10月理想汽车已经在此工厂正式开工。同年12月,同属于现代汽车集团的起亚品牌其在中国的合资公司东风悦达起亚,被其中一个合资公司东风汽车集团有限公司“退掉”该公司占起亚品牌的25%全部股权。
“油改电
据中国汽车工业协会的统计数据,2021年中国汽车市场新能源车同比增长113.9%,全年累计销量352.1万辆。其中,纯电动乘用车累计销量273.4万辆,同比增长120.5%,插电式混合动力车型全年累计销量60万辆,同比增长121.6%。新能源汽车已经是中国及世界汽车市场的必然趋势,纯电车型占据了2021年中国新能源汽车市场的最高份额。
据了解,截至目前,北京现代的产品阵容中还没有出现基于纯电动平台打造的车型,仅有“油改电”车型。现代汽车集团于2020年底才发布了其全新电动汽车专用平台E-GMP,而直到去年底才刚上市的IONIQ 5目前也还并未国产。根据现代汽车的规划,2023年北京现代才会推出首款基于纯电平台打造的纯电车型。
汽车行业分析师张翔表示:现代汽车自己的纯电动平台要到2023年才能问世,而当前这种“油改电”产品在市场上没有竞争力。中国市场推出“油改电”汽车已经有四、五年时间了,这种车从外观来看和燃油车没什么区别,只是多了个充电接口,也没有大屏幕、软件生态系统等。现代汽车应该也清醒的认识到,他这些“油改电”产品在中国市场很难卖出去。
张翔表示,现代汽车迟迟不推出纯电动平台先去做了油改电,也是需要考虑到资金和时间的成本问题。再加上目前纯电平台技术迭代快,投资费用还没收回来呢下一代新技术又开始了,那么现代汽车就又落后了。目前新能源车企只有特斯拉一家盈利,连蔚小理还都在处于亏损中,如果现代汽车贸然推出纯电动平台,也一样会亏损。
在华策略生变 着手布局新市场
其实,现代汽车自身的品牌竞争力在中国市场也逐渐弱化,原本的“性价比”优势在中国品牌的“吞噬”下已并不明显。有观点认为,以竞争最激烈的紧凑级轿车举例,从伊兰特到悦动,到朗动,再到领动,挂着同样“Elantra”尾标,却长期被其作为四款不同的车型进行着“四世同堂”销售状态。不仅互相形成“同业竞争”拖累销量,且诚意不足。
汽车行业分析师张翔表示:中国造车新势力的产品比国际大多车企竞争力更强。例如蔚小理的主要市场在国内,其产品体验比起传统燃油车好很多,竞争优势明显。而像现代汽车这种老牌传统车企,在中国市场和蔚小理、特斯拉差距比较大。在国外市场例如美国,新能源汽车发展刚刚起步,像Rivian汽车去年一年才卖了1000辆。而且目前国外这方面政策相对比较宽松、竞争也比较宽松,现代汽车还能具备一定优势,但是中国的新能源汽车至少已经进入了红海市场。
在中国这一全球最大汽车市场中,现代汽车如果依然保持之前的策略,对于现状孔难翻盘。1月27日,据韩联社报道,现代汽车下月将在东京举行2022现代汽车新闻发布会,届时公司将会发布有关现代汽车再次进入日本乘用车市场的消息。另外,现代汽车将在日本主打电动汽车,目前氢燃料电池汽车NEXO、电动汽车IONIQ(艾尼氪)5的日语版宣传资料已公开。
汽车行业分析师张翔认为,如果现代汽车立刻生产新能源汽车,即便做得很好,在投资者或消费者印象中也依然是一个传统车企,那么投资者、资本市场预期也不会太好,现代汽车的市值也就不会像特斯拉等新能源车企那么高。而在传统车企中,现代汽车的资本实力又比大众、丰田差很远,但丰田去年就开始发力中国新能源汽车市场,而现代汽车要到明年才开始发力中国新能源汽车市场。
现代汽车选择再次进军日本市场,因为现在日本市场新能源方面法规和中国不一样,目前日本市场还是以混合动力为主流。而现代也有自己的混合动力技术,与日本车企比起来成本还更低。再加上现代汽车旗下也有一个豪华汽车品牌,所有的细分市场定价比日本车企的低一些才能具备竞争力,才能生存下去。
此外,现代汽车两年内就已发生了多次人事调整,但目前也未能挽救其在中国市场的颓势。现代汽车(中国)的还有向东平、李峰、李宏鹏、樊京涛等高管先后离开,2022年1月1日,现代汽车集团中国区副总裁李赫埈接任李光国,担任现代汽车集团(中国)总裁,全面负责现代汽车集团(中国)投资有限公司经营管理,而李光国也是从2019年10月才开始担任现代汽车集团(中国)总裁,直至卸任仅2年之久。
据悉,李赫埈自2001年就加入了现代集团,并在政府沟通、企业战略规划、产品技术“新四化”布局、合资企业发展管理、氢燃料电池布局发展、本土化管理等领域具有丰富经验。有分析人士表示,李赫埈除了熟悉中国市场以及现代汽车集团外,车企还希望利用他在氢燃料电池领域的积累,为现代汽车在中国新能源领域寻找机会,以此提升现代汽车在华竞争力。
2019年底,现代汽车曾对外公布“战略2025”转型目标。在市场目标方面,到2025年新能源汽车销量达100万辆,市场份额达到10%,成为全球第三大环保汽车制造商,其中EV销量达到56万辆(FCEV销量除外)。在财务目标方面,到 2025 年,汽车业务的营业利润率目标为8%,市场份额目标为5%。
2021年,现代汽车新能源汽车批发销量超过16万辆,同比增长44%,占该公司总批发销量的4.1%。其中,现代纯电动车销量达120.523辆,同比增长20%;插电式混合动力车达40.843辆,大幅增长251%。此外,现代氢燃料电池车销量为9.620辆,同比增长42.而现代IONIQ5以逾6.5万辆的销量迅速成为了该公司电动车型年度销量冠军。其中,现代IONIQ5在韩国的销量为22.671辆,在西欧的销量为19.219辆,在美国的销量为153辆。
如果按照2021年EV车型的实际销量来计算,即使每年都保持20%相同的增幅,到2025年底也仅能到达25万辆的销量成绩,这还不足目标销量的一半。能够确定的是,无论是新能源还是智能驾驶方面,全球汽车行业未来几年一定是高速发展和技术更新的阶段。在全球汽车市场越来越多的实力车企竞争下,就目前现代汽车纯电车型的产品阵容来看,如果现代汽车想要实现2025年EV车型的56万辆的销量目标,还需要持续加大新能源和智能驾驶方面的技术及产品的研发投入。就2021年5.7%的全年营业利润率来看,如果2025年达到了EV车型的销量目标,其营业利润率就不太可能达到增长并实现8%的目标了。
汽车行业分析师张翔表示,纯电平台在初期量比较少、投入又比较大,没什么经济效益,投资回报期很长,这是基本上所有国际车企、合资车企也都能清晰认识到的。
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